Specialist Advisory Services

Mergers & Acquisitions sind für Eigentümer und Management naturgemäß keine Routinetransaktionen, sondern Meilensteine in der Entwicklung des Unternehmens. Wir sind mit den Abläufen und Erfordernissen vertraut. Profitieren Sie von unserer Erfahrung.

Die mechanische Anwendung von Bewertungsverfahren führt nicht zu einer sachgerechten Bewertung. Wie sieht das Branchenumfeld, die Markt- und Konkurrenzsituation aus? In welchem Kontext erfolgt die Bewertung? Welche Methode ist angemessen? Und welchen Wert hat Ihre Marke?

Leistungen:

Unter Specialist Advisory Services fassen wir Beratungsleistungen in Zusammenhang mit Unternehmenstransaktionen und Anlässen, die ein Gutachten erforderlich machen, zusammen. Dazu zählen Unternehmenskäufe und -verkäufe, Kapitalerhöhungen, Aktienemissionen, Unternehmenszusammenschlüsse, Bewertungen aufgrund von Veränderungen im Gesellschafterkreis, Schiedsgutachten udgl.

Unternehmenstransaktionen sind durch komplexe Beratungsanforderungen gekennzeichnet, weil betriebswirtschaftliche, steuerliche und bilanzielle Fragestellungen ineinandergreifen. Gerade in diesem Bereich macht sich unser Beratungsansatz bezahlt, der nicht auf Nischenspezialisten setzt.

Im Rahmen von Mergers & Acquisitions beraten wir unsere Klienten von der Konzeption von Unternehmenstransaktionen und der Partnersuche, über die Verhandlungsführung und den Abschluss, bis hin zur Übergabebilanz („Closing“).

Wir haben namhafte österreichische Unternehmen bei Börsengängen („Inital Public Offering“) betreut. Im Wege einer Unternehmensbewertung ermitteln wir den möglichen Emissionserlös, dem die Analyse der Börsenreife und die mögliche Emissionsstruktur zugrunde liegen. Außerdem unterstützen wir unsere Klienten bei der Wahl der Investmentbanken und der Erstellung des Emissionsprospektes und bestätigen im „Comfort Letter“ die Richtigkeit der Daten im Börsenprospekt.

Die Financial Due Diligence trägt der Sorgfaltspflicht des Unternehmers bei Unternehmenstransaktionen Rechnung. Unsere Aufgabe ist es, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und die Unternehmensplanung zu analysieren, um Ihnen eine bessere Beurteilung der Chancen und Risiken zu ermöglichen. Bei der Tax- und Legal Due Diligence steht die Aufdeckung verborgener Verpfl ichtungen und Risiken im Vordergrund. Rechtsanwälte namhafter Anwaltskanzleien, mit denen wir seit vielen Jahren kooperieren, übernehmen dabei die rechtlichen Belange. Unsere Steuerexperten helfen Ihnen bei der Optimierung der steuerlichen Struktur der Transaktion.

Neben diesen Haupttätigkeiten bieten wir noch folgende Services an:

• Beratung bei allfälligen Umgründungen im Vorfeld des Börsenganges
• Beratung bei der Gründung von Privatstiftungen
• Grenzüberschreitende Lösungen
• Erstellung eines Börsenprospektes nach den Bestimmungen der SEC für die New Yorker Börse in Zusammenarbeit mit Grant Thornton SEC Partnern
• Unabhängige Gutachten